Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited

1 tis.+

Stiahnuté

Pre všetkých

Informácie o aplikácii

Táto aplikácia je určená len pre britských finančných poradcov.

Prinútiť svojich klientov, aby pochopili a súhlasili so svojou „chuťou riskovať“, je jednou z kľúčových fáz investičného procesu. Úloha profilovania rizika a diskusia o riziku však môže byť časovo náročná. Vyplnenie klientskeho dotazníka, zadávanie odpovedí online a následná diskusia o výsledkoch sa zvyčajne vykonáva v rôznych časoch.

Aby bol celý proces pre vás a vašich klientov efektívnejší, táto aplikácia to všetko zvládne naraz. Umožňuje vám vyplniť dotazník, získať skóre rizika a potom prediskutovať s klientom, čo toto skóre rizika znamená, počas jedného stretnutia.

Dohodnutú úroveň rizika potom môžete poslať e-mailom späť do vašej kancelárie na použitie s online investičnými nástrojmi platformy Quilter.

Aktualizované

17. 9. 2025

Zabezpečenie údajov

Bezpečnosť sa začína porozumením tomu, ako vývojári zhromažďujú a zdieľajú vaše údaje. Postupy ochrany a zabezpečenia osobných údajov sa môžu líšiť v závislosti od používania, regiónu a veku. Tieto informácie poskytol vývojár a môže ich časom aktualizovať.