Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited

1 хиљ.+

Преузимања

Сви

О овој апликацији

Ова апликација је само за финансијске саветнике у Великој Британији.

Навести ваше клијенте да схвате и сложе њихову „склоност ризику“ једна је од кључних фаза у инвестиционом процесу. Задатак профилисања ризика и дискусије о ризику може, међутим, да потраје. Попуњавање упитника за клијенте, уношење одговора на мрежи и затим дискусија о резултатима обично се обављају у различито време.

Да би цео процес био ефикаснији за вас и ваше клијенте, ова апликација ради све у једном потезу. Омогућава вам да попуните упитник, добијете оцену ризика, а затим разговарате са својим клијентом шта та оцена ризика значи, током једног састанка.

Договорени ниво ризика се затим може послати е-поштом назад у вашу канцеларију за коришћење са Куилтер платформом за онлајн инвестиционе алате.

Ажурирано:

17. 9. 2025.

Безбедност података

Предуслов безбедности је да разумете како програмери прикупљају и деле ваше податке. Праксе за приватност и безбедност података могу да се разликују у зависности од коришћења, региона и узраста. Програмер је пружио те информације и може да их ажурира током времена.