Ова апликација је само за финансијске саветнике у Великој Британији.
Навести ваше клијенте да схвате и сложе њихову „склоност ризику“ једна је од кључних фаза у инвестиционом процесу. Задатак профилисања ризика и дискусије о ризику може, међутим, да потраје. Попуњавање упитника за клијенте, уношење одговора на мрежи и затим дискусија о резултатима обично се обављају у различито време.
Да би цео процес био ефикаснији за вас и ваше клијенте, ова апликација ради све у једном потезу. Омогућава вам да попуните упитник, добијете оцену ризика, а затим разговарате са својим клијентом шта та оцена ризика значи, током једног састанка.
Договорени ниво ризика се затим може послати е-поштом назад у вашу канцеларију за коришћење са Куилтер платформом за онлајн инвестиционе алате.