Platform Risk profiler
1 tn+
Nedladdningar
Ingen åldersgräns
info
Om appen
Denna app är endast för brittiska finansiella rådgivare.
Att få dina kunder att förstå och komma överens om deras "riskaptit" är ett av nyckelstadierna i investeringsprocessen. Arbetet med riskprofilering och riskdiskussion kan dock vara tidskrävande. Att fylla i klientenkäten, mata in svaren online och sedan diskutera resultaten görs vanligtvis vid olika tidpunkter.
För att göra hela processen mer effektiv för dig och dina kunder gör den här appen allt på en gång. Det låter dig fylla i frågeformuläret, få riskpoängen och sedan diskutera med din klient vad riskpoängen betyder, under ett enda möte.
Den överenskomna risknivån kan sedan skickas tillbaka till ditt kontor via e-post för användning med Quilters plattformsinvesteringsverktyg online.
Att få dina kunder att förstå och komma överens om deras "riskaptit" är ett av nyckelstadierna i investeringsprocessen. Arbetet med riskprofilering och riskdiskussion kan dock vara tidskrävande. Att fylla i klientenkäten, mata in svaren online och sedan diskutera resultaten görs vanligtvis vid olika tidpunkter.
För att göra hela processen mer effektiv för dig och dina kunder gör den här appen allt på en gång. Det låter dig fylla i frågeformuläret, få riskpoängen och sedan diskutera med din klient vad riskpoängen betyder, under ett enda möte.
Den överenskomna risknivån kan sedan skickas tillbaka till ditt kontor via e-post för användning med Quilters plattformsinvesteringsverktyg online.
Uppdaterades den
Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Nyheter
• Updated financial figures
Appsupport
Om utvecklaren
QUILTER BUSINESS SERVICES LIMITED
imarketing@quilter.com
Senator House 85 Queen Victoria Street
LONDON
EC4V 4AB
United Kingdom
+44 23 8083 0039
