Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

เกี่ยวกับแอปนี้

แอพนี้มีไว้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในสหราชอาณาจักรเท่านั้น

การให้ลูกค้าของคุณเข้าใจและยอมรับว่า 'ความกระหายในความเสี่ยง' เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญในกระบวนการลงทุน งานของการจัดทำโปรไฟล์ความเสี่ยงและการอภิปรายความเสี่ยงอาจใช้เวลานาน การตอบแบบสอบถามของลูกค้า การป้อนคำตอบทางออนไลน์ จากนั้นอภิปรายผลมักจะทำคนละเวลา

เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ แอปนี้ทำทุกอย่างได้ในครั้งเดียว ช่วยให้คุณกรอกแบบสอบถาม รับคะแนนความเสี่ยง จากนั้นพูดคุยกับลูกค้าของคุณว่าคะแนนความเสี่ยงนั้นหมายความว่าอย่างไรในระหว่างการประชุมครั้งเดียว

ระดับความเสี่ยงที่ตกลงไว้สามารถส่งอีเมลกลับไปยังสำนักงานของคุณเพื่อใช้กับเครื่องมือการลงทุนออนไลน์ของแพลตฟอร์ม Quilter

มีอะไรใหม่

• Updated financial figures