Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Bu uygulama hakkında

Bu uygulama yalnızca Birleşik Krallık finansal danışmanları içindir.

Müşterilerinizin 'risk iştahlarını' anlamalarını ve kabul etmelerini sağlamak, yatırım sürecindeki kilit aşamalardan biridir. Bununla birlikte, risk profili oluşturma ve risk tartışması zaman alıcı olabilir. Müşteri anketinin doldurulması, yanıtların çevrimiçi olarak girilmesi ve ardından sonuçların tartışılması genellikle ayrı zamanlarda yapılır.

Tüm süreci siz ve müşterileriniz için daha verimli hale getirmek için bu uygulama hepsini tek seferde yapar. Tek bir toplantı sırasında anketi doldurmanıza, risk puanını almanıza ve ardından müşterinizle bu risk puanının ne anlama geldiğini tartışmanıza olanak tanır.

Kararlaştırılan risk düzeyi daha sonra Quilter'ın platform çevrimiçi yatırım araçlarıyla kullanılmak üzere ofisinize e-postayla gönderilebilir.

Yenilikler

• Updated financial figures