Kappa - це розумний скринінг акцій, який базується на статистиці фондового ринку більше 50 років. Kappa допоможе вам створити прибутковий портфель та перевершити ринок.
Kappa зосереджується на "факторі інвестування" у вартісні акції, який широко використовується великими інституційними інвесторами через велику диверсифікацію та менший ризик. Ядром стратегії є моделювання ринкового індексу. Регулярне придбання акцій, що відповідають певним критеріям, подібне до створення власного індексу ринку. Такий індекс може легко перевершити всемогутній S&P 500, оскільки він відфільтровує завищені акції та включає лише найприбутковіші та фінансово найсильніші компанії.
Kappa сканує ринок 5 разів на хвилину і обчислює 15 критеріїв для більш ніж 5000 акцій NYSE та NASDAQ. Усі акції оцінюються за кожним з критеріїв, потім рейтинги підсумовуються у три ранги:
- Оцінка
- Рентабельність
- Фінансова спроможність
Ви можете використовувати ці конкретні рейтинги або їх комбінацію, яка називається «Найкращий рейтинг». Усі акції мають загальний рейтинг:
- Сильна покупка
- Купуйте
- Поміркуй
- Уникайте
- Сильного уникнення
Рейтинги розраховуються в режимі реального часу і автоматично призначаються інтелектуальним алгоритмом ранжування. Kappa не тільки використовує класичні основи, такі як P/E, EV/EBITDA, ROE, чиста прибуток, швидкий коефіцієнт тощо, але також обчислює складні параметри стабільності, такі як Z-бал Altman і F-бал Piotroski, для оцінки ризику компанії банкрутства та фінансового стану.
Згідно зі статистикою та задокументами, стратегія, що використовується у Kappa, може приносити 18–20% щорічно, що на 6-8% вище ринкової.