Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

Завантаження

Для всіх вікових груп

Про цей додаток

Concurrent Advisors — це практичний консультативний партнер, який надає радникам незалежність, контроль і гнучкість, необхідні для кращого догляду за своїми клієнтами. Наразі ми є одним із найбільших і найшвидше зростаючих зареєстрованих інвестиційних радників (RIA) у країні. Ми забезпечуємо основу, масштаб і ресурси, щоб дозволити консультантам зосередитися на своїх клієнтах.

Співпраця закладена в нашій ДНК, і ми постійно збираємося разом протягом року, щоб поділитися ідеями та ресурсами та створити справжнє партнерство. CA Portal також відкриває стратегічні можливості завдяки потужній співпраці. Наш захищений додаток дозволяє ефективно обмінюватися документами, обмінюватися повідомленнями та проводити відеоконференції з іншими членами консультантів у нашій мережі. Використовуйте програму CA Portal для доступу до ресурсів, перегляду важливої документації, планування та відвідування зустрічей тощо.

Оновлено

24 черв. 2025 р.

Безпека даних

Безпека визначається тим, як додаток збирає і кому передає ваші дані. Способи забезпечення конфіденційності й захисту даних можуть різнитися залежно від використання додатка, регіону та віку користувача. Розробник, який надає цю інформацію, може оновлювати її.