My Unify CRM

CrossMedia-LLC

Thông tin về ứng dụng này

Nền tảng tăng trưởng kinh doanh thế chấp Unify tích hợp các giải pháp sản phẩm hàng đầu trong ngành trong một bộ công cụ phần mềm để tăng khối lượng cho vay. Điều hành doanh nghiệp của bạn từ thiết bị của bạn với ứng dụng My Unify CRM. Truy cập các tính năng của nền tảng máy tính để bàn với chức năng phù hợp với thiết bị di động trong thời gian thực.

Ngày của tôi
- Xem các cơ hội mới, cảnh báo yêu cầu thế chấp, hoạt động khách hàng gần đây, khách hàng tiềm năng hấp dẫn, cập nhật đường ống cho vay và đề xuất đối tác tiếp thị.
- Truy cập Lịch của bạn để xem các cuộc gọi, nhiệm vụ và theo dõi đã lên lịch cho tất cả các liên hệ và khách hàng tiềm năng.
- Tìm kiếm trên tất cả các địa chỉ liên hệ và khách hàng tiềm năng để thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản, thêm ghi chú và đặt lịch theo dõi.

đường ống
- Truy cập các khoản vay đang hoạt động trong hệ thống của bạn, triển vọng cho vay, các khoản vay đã đóng trước đó, các khoản vay khác và các khoản vay yêu thích.
- Xem lại chi tiết khoản vay để cập nhật người vay, xem các thay đổi kịp thời và tham gia thông qua các cuộc gọi điện thoại, email hoặc tin nhắn văn bản.
- Sử dụng máy tính cho vay để cập nhật cho người vay hoặc bắt đầu một kịch bản cho vay mới.

Liên lạc
- Xem lại các nhiệm vụ liên lạc theo ngày.
- Duyệt địa chỉ liên lạc theo nhóm và đánh dấu là ưa thích.
- Chi tiết liên hệ – Xem dòng thời gian, lịch sử khoản vay, nhóm liên hệ, bắt đầu chiến dịch tiếp thị, tạo theo dõi và ghi chú, ghi phản hồi và thêm vào trình theo dõi khách hàng tiềm năng để bắt đầu quy trình đăng ký khoản vay.

Lãnh đạo bên thứ ba
- Xem xét các nhiệm vụ của khách hàng tiềm năng theo ngày.
- Duyệt khách hàng tiềm năng theo nhóm và đánh dấu khách hàng tiềm năng là mục yêu thích.
- Chi tiết về khách hàng tiềm năng – Xem dòng thời gian, lịch sử khoản vay, nhóm khách hàng tiềm năng, bắt đầu chiến dịch tiếp thị, tạo theo dõi và ghi chú, ghi lại phản hồi và thêm vào trình theo dõi khách hàng tiềm năng để bắt đầu quy trình đăng ký khoản vay.

Khách hàng tiềm năng đang hoạt động
- Truy cập Trình theo dõi sự vĩ đại.
- Tìm kiếm trên tất cả các khách hàng tiềm năng đang hoạt động để thiết lập các tác vụ, cuộc hẹn, cuộc gọi tự động và ghi lại phản hồi.
- Chi tiết khách hàng tiềm năng đang hoạt động – Xem và tạo ghi chú, truy cập thông tin khoản vay được yêu cầu và so sánh khoản vay hiện tại, tạo theo dõi và ghi lại phản hồi.

Tiếp thị
- Lên lịch các chiến dịch email tiếp thị tự động và gửi bưu thiếp đến các địa chỉ liên hệ và khách hàng tiềm năng.
- Gửi các chiến dịch tiếp thị qua email video được cá nhân hóa.
- Xem lại các trạng thái chiến dịch tiếp thị trước đó.

Băng hình
- Ghi và lưu trữ video mới trong Thư viện tiếp thị hợp nhất của bạn.
- Quản lý và chia sẻ video đã ghi qua thiết bị của bạn với các ứng dụng khác.
- Đánh dấu video là video yêu thích để chia sẻ với các liên hệ và khách hàng tiềm năng.

Tính năng mới

- minor bug fixes