Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Thông tin về ứng dụng này

Ứng dụng này chỉ dành cho cố vấn tài chính Vương quốc Anh.

Làm cho khách hàng của bạn hiểu và đồng ý với 'sự thèm muốn rủi ro' của họ là một trong những giai đoạn quan trọng trong quá trình đầu tư. Tuy nhiên, nhiệm vụ lập hồ sơ rủi ro và thảo luận về rủi ro có thể tốn nhiều thời gian. Hoàn thành bảng câu hỏi của khách hàng, nhập câu trả lời trực tuyến và sau đó thảo luận về kết quả thường được thực hiện vào những thời điểm riêng biệt.

Để làm cho toàn bộ quá trình hiệu quả hơn cho bạn và khách hàng của bạn, ứng dụng này sẽ thực hiện tất cả trong một lần. Nó cho phép bạn hoàn thành bảng câu hỏi, lấy điểm rủi ro và sau đó thảo luận với khách hàng của bạn về ý nghĩa của điểm rủi ro đó, trong một cuộc họp.

Sau đó, mức rủi ro đã thỏa thuận có thể được gửi lại cho văn phòng của bạn qua email để sử dụng với các công cụ đầu tư trực tuyến trên nền tảng của Quilter.

Tính năng mới

• Updated financial figures