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Curran Wealth Management

关于此应用

通过 Panorama 掌控您的财务状况。在 Curran Wealth Management，我们的目标是为客户提供掌握其财务状况的全景图。 Panorama 不仅能够连接 CWM 管理的投资账户，还能够连接您的外部账户，以实现全方位的支出、储蓄和投资活动，从而简化资金管理。
Panorama 允许客户链接外部账户，例如 401(k)、经纪账户、支票和储蓄账户、信用卡账户以及抵押贷款、汽车贷款和其他负债。
CWM 客户能够使用 Panorama 的安全文档库来查看季度业绩报告、保存重要文档，并只需单击一个按钮即可与我们的私人财富管理团队共享财务报表。
如果您喜欢细节，Panorama 将每个投资账户分为几种不同的方式，包括资产类别（股票与现金/等价物）、资产类别（大盘股、中盘股、小盘股、现金/等价物）以及每项资产的具体持有量班级。
全景的概念很简单。我们希望您能够以一个全景视角查看所有财务信息。 Panorama 通过提供根据您的需求定制的全面金融服务，帮助我们兑现定义质量的承诺。
设置和使用 Panorama 应用程序的过程非常直观。但是，我们知道应用程序可能难以导航，因此我们很乐意逐步帮助您完成整个过程。
本文中的信息被认为是从被认为可靠的参考来源获得的，但对其准确性或完整性不作任何陈述或保证。值可能包括应计收入，并且可能与月报表值不同。显示的回报已扣除费用。显示的性能仅是历史数据。过去的表现并不能保证未来的结果。除非另有说明，回报包括股息和其他收益的再投资。与 CIM, LLC 有关的任何人都无法确保任何交易的税务后果。该报告可能包括不受监管的资产（如果适用）。

新变化

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes