Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

关于此应用

作为 Fragasso Financial Advisors 的客户，您可以免费无限制地访问 Fragasso 客户门户和移动应用程序。在这个新的直观应用程序中，客户可以查看经常账户余额、业绩和持有量。您将可以访问月度报表并可以与您的财务顾问联系。通过访问直接发送到该门户的博客更新和 The Advisor 杂志，与 Fragasso 保持联系。此应用程序仅适用于 Fragasso Financial Advisors 的客户。客户在下载应用程序之前必须首先建立一个在线帐户。使用基于网络的帐户设置的相同登录凭据将适用于该应用程序。请不要与任何人分享您的密码。

新变化

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes