Ningi Adviser Companion

Team Ningi

关于此应用

Ningi CRM 财务顾问的官方配套应用。

Ningi Adviser Companion 专为希望减少行政管理时间、将更多时间投入到客户事务中的英国现代财务规划师而设计。

这款应用由 Ningi（面向财务咨询公司的一体化平台）团队打造，可直接接入您的 Ningi CRM，并通过手机或平板电脑为您提供强大的 AI 功能和会议工具。

主要功能：

AI 会议助手
直接从您的设备记录顾问与客户的对话，让 AI 完成繁重的工作。

即时转录和摘要
将原始会议记录转换为可操作的摘要和合规性笔记。

自动生成文档
只需轻点一下，即可从会议内容生成文档——生成报告、适用性文档等。

与 Ningi CRM 无缝同步
所有数据均即时同步到您的 CRM——无需复制粘贴，无需重复处理。

随时随地顾问
随时随地管理您的销售管道、跟踪客户进度并与您的团队协作。

安全与信任
我们深知数据安全在受监管的金融服务中的重要性。因此，Ningi 从设计之初就秉承安全理念。此应用使用加密连接，并遵循 GDPR 原则，确保您的数据安全。
:warning: 注意：此应用仅适用于拥有有效 Ningi CRM 帐户的金融专业人士。您必须是注册用户才能使用此应用。

新变化

We have improved the user interface and enhanced the overall user experience.