Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

关于此应用

此应用程序仅供英国财务顾问使用。

让您的客户了解并同意他们的“风险偏好”是投资过程中的关键阶段之一。然而，风险分析和风险讨论的任务可能非常耗时。完成客户问卷、在线输入答案以及讨论结果通常是在不同的时间完成的。

为了使整个过程对您和您的客户更有效率，这个应用程序一次性完成所有工作。它允许您完成调查问卷，获得风险评分，然后在一次会议中与您的客户讨论该风险评分的含义。

然后可以将商定的风险级别通过电子邮件发送回您的办公室，以便与 Quilter 的平台在线投资工具一起使用。

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