隆重推出威尔明顿信托财富咨询移动应用程序
仅供威尔明顿信托客户使用。
该应用程序具有集中查看您的账户、增强的安全性、轻松排序和过滤投资详细信息、轻松跟踪投资账户的市场价值和所产生的收入以及快速访问报表的功能,为您提供了一个复杂的数字账户经验。
- 查看投资账户和经纪账户余额
- 查看您持有的股票和封闭式共同基金的 15 分钟延迟盘中定价
- 访问长达七年的税务文件和报表
- 查看威尔明顿信托账户投资组合历史、资产配置、已实现和未实现损益、持股以及长达 24 个月的历史交易活动
- 连接外部金融机构的账户,通过 Total Picture 全面了解您的净资产
- 查看您的顾问和客户关系经理的联系信息
平台上可以查看哪些账户?
- 威尔明顿信托投资管理、托管、受托、信托和其他持有投资的账户
- 连接经纪账户
披露:
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