Zocks

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关于此应用

专为财务顾问打造的AI助手。每周节省10小时以上的会议准备、文档记录和后续跟进时间。一切尽在您的手机。

Zocks Mobile将AI的强大功能融入每一次客户沟通。无论您是在停车场准备投资组合审查、在咖啡馆进行初步会面，还是在预约间隙整理日程，Zocks都能帮您处理繁琐的行政工作，让您专注于客户。

深受包括Commonwealth、Carson、Osaic和RFG在内的多家领先公司的数千名顾问信赖。

随时随地进行会议准备

- 获取 AI 生成的准备笔记，数据来自您的 CRM、电子邮件和过往对话

- 一目了然地查看客户历史记录、待办事项和讨论主题

- 查看会议参与者和会议背景

- 直接从您的手机发送个性化准备邮件

- 非常适合临时复习或客户提前会议的情况

记录每一次对话

- 一键录制与客户的互动

- 录制过程中可添加或移除参与者，确保准确识别发言者

- 适用于已安排的会议和临时对话

- 隐私至上，符合 FINRA 标准

随时随地保持井然有序

- 一览所有即将召开的会议

- 日历同步，并带有会议类型标识

加入数千名财务顾问的行列，每周节省 10 小时以上。下载 Zocks，彻底改变您与客户的合作方式。

如有疑问，请联系 [e-mail] 或访问 zocks.io

新变化

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
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