WealthPro

Liquid Edge Solutions

关于此应用

WealthPro是财务咨询的未来。由财务顾问为财务顾问构建和设计。自动执行平凡的管理流程，以腾出更多宝贵时间，使您可以与有价值的客户一起度过更多的美好时光。

客户将使用WealthPro应用与他们的财务顾问进行互动和交流。就像总是让您值得信赖的顾问随身带在您的口袋里。

客户将能够执行以下操作：

永远不要不确定您再次站在哪里。控制您的财务状况。掌握最新的准确信息。您可以1）确定所有投资目标； 2）进行计算并获得您当前财务状况的目标估算； 3）建立任何新投资–零文书工作； 4）跟踪并监视您当前目标的持续进度； 5）通过您的财务顾问发送任何指令； 6）可以使用投资知识中心，并且7）可以在需要时与金融专业人员进行交谈。

财务顾问将能够执行以下操作：

大大减少了管理时间。自动执行重复的普通管理程序。腾出时间专注于行为指导和建立牢固的关系。即时创建自动审核过程和修订计划。扩展您可以在世界任何地方有效服务的客户数量。自定义您的投资建议-您的资金，费用，品牌。完全符合FAIS的流程。其中包括具有API功能的客户关系管理器。集成的任务管理器意味着您将再也不会错过任何说明。详细的记录保存可确保增强的服务交付。

新变化

Initial Release.