SIP Book - Client SIP Manager

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關於此應用程式

SIP Book 是一款專為基金分銷商 (MFD) 設計的終極離線優先應用程序，旨在幫助他們高效管理日常 SIP 操作、追蹤客戶付款並估算後續收益。

SIP Book 專為在印度二、三、四線城市工作的基金經銷商打造，完全離線運作－日常操作無需網路連線！

主要功能：

定期投資計劃 (SIP) 管理

- 新增和管理無限數量的 SIP，並可自訂標籤

- 設定 SIP 金額和到期日（每月 1 日至 31 日）

- 追蹤 SIP 狀態：有效、暫停、停止、取消

- 支援分期付款 SIP，並自動計算

- 可自訂每個 SIP 的佣金比例

客戶管理

- 包含聯絡資訊的完整客戶資料

- 儲存 PAN 卡號、電子郵件、地址和自訂備註

- 將客戶分類（VIP、一般客戶、新客戶）

- 一目了然地查看每位客戶的投資組合

- 按姓名或電話號碼快速搜尋並篩選

付款追蹤

- 將付款標記為已付款、部分付款或未付

- 記錄實際收到的金額

- 附加付款憑證（照片/文件）

- 查看每個 SIP 的完整付款記錄

- 透過可視化指示器追蹤每月應付金額

收入估算器

- 計算每月佣金收入

- 配置全域佣金比例（預設為 0.8%）

- 查看季度和年度收入預測

- 識別貢獻最大的 10 位客戶客戶

- 追蹤收款成功率和效率

一鍵跟進

- 預先填入印地語/英文模板的 WhatsApp

- 直接撥打客戶電話

- 整合簡訊功能，快速發送提醒

- 從手機通訊錄選擇聯絡人

分析與洞察

- SIP Book 每月儀表板

- 6 個月收款趨勢圖表

- 客戶績效分析

- 付款成功率指標

- 成長率追蹤

資料安全

- 所有資料儲存在您的本機裝置上

- 加密憑證存儲

- 未經同意，絕不分享任何數據

- 完整的備份和復原功能

- 匯出為 CSV 文件，方便記錄

多語言支援

- 英語

- 印地語

- 印地語混合語言（Hinglish）

為什麼選擇 SIP Book？

- 離線優先：無需網路即可運作 - 非常適合網路連線不良的地區

- 快速輕巧：無伺服器延遲，即時運行

- 注重隱私：您的客戶資料保留在您的裝置上

- 專為基金經銷商設計：專為印度共同基金經銷商打造

- 每日習慣：幫助您養成持續跟進客戶的習慣

完美適用於：

- 印度共同基金協會 (AMFI) 註冊的基金分銷商

- 獨立財務顧問 (IFA)

- 保險和投資代理人

- 財富管理專業人士

立即下載 SIP Book，掌控您的 SIP 業務！

支援信箱：[e-mail]

網址：https://binaryscript.com