UTI Buddy

UTI Mutual Fund

關於此應用程式

人們有朋友和嚮導，而我們的互惠基金分銷商 (MFD)/合作夥伴則有 UTI Buddy 來幫助他們有效地發展業務，並輕鬆地以完全數字化的方式向客戶提供“財務規劃”。該移動應用程序的主要目標是使我們的 MFD/合作夥伴能夠做他們最擅長的事情 - 財務規劃，提供一整套金融交易，以及狀態跟踪、非金融交易、工具、規劃器、商業洞察等等。



您可以 - 向投資者推薦計劃、註冊 SIP / Step-Up SIP 授權、啟動投資計劃的任何交易、查看您的佣金結構和報表、跟踪推薦狀態、查看客戶投資組合、獲取所有系統交易的概覽，並隨時了解產品和市場信息。





新好友應用程序的主要特點是：



1. 入職和投資者管理：

數字 KYC：使 MFD 通過數字 KYC 流程吸引新投資者，減少文書工作並使吸引流程更加高效。
投資組合管理：為MFD提供管理客戶投資組合的工具，包括實時跟踪資產配置、系統交易和績效。


2. 交易管理：

多交易能力：這使得MFD能夠一次性執行多種方案中的交易，從而節省時間。
兩步交易確認：兩步驗證和確認流程確保交易準確安全
3. 交易可見性和跟踪：

•交易狀態時間線：顯示交易啟動、處理和完成的清晰時間線，讓MFD 和投資者了解其交易狀態。



4. MFD 的創新解決方案：

計算器：提供金融計算器，幫助MFD和投資者估算回報、風險狀況和投資目標。
預先策劃的計劃包：提供專為特定風險狀況和目標設計的現成投資組合。
MFD 選擇和收藏夾可幫助快速推薦


5. 交互式經銷商儀表板和分析：

通過有關增長和保留客戶業務的實時見解來促進業務增長


5. 安全與合規性：

安全身份驗證：強大的多層身份驗證方法，例如用於登錄和交易的生物特徵驗證、PIN 和 OTP。
數據加密：確保所有敏感數據（包括個人和財務信息）都經過加密，以保持最高級別的安全性。


6、用戶體驗：

直觀的界面：設計一個直觀且用戶友好的界面，MFD 只需進行最少的實踐培訓即可開始有效地使用該應用程序。
通知：提供交易推薦更新、行情提醒等相關信息的實時推送通知
7. 商務套房：

包含見解和投資者觀點的完整詳細儀表板
吸引新投資者並為自己或未成年人創建新的投資組合
推荐一種或多種方案中的Lumspsum，同一方案中的Lumpsum和SIP
推薦SIP、升級SIP、暫停/恢復SIP、修改SIP、取消SIP、更新SIP
推薦 STRIP、Flex STRIP、暫停/恢復 STRIP、修改 STRIP、取消 STRIP
推薦SWP、修改SWP、取消SWP
推薦 KYC、FATCA 更新、提名人更新、電子郵件/手機號碼更新
生成賬戶報表、基於 PAN 的摘要、股息摘要和資本利得報表的回郵服務請求
查看和下載佣金結構、佣金報表
規劃並建議目標創建和投資
檢查資產淨值、市場指數走勢、產品文件、市場洞察和其他報告
閱讀 UTI 的文章和博客並分享
留下反饋或提出疑問，通過免費電話或 WhatsApp 與客戶服務聯繫

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