ウェルスナビで全自動の資産運用を

WealthNavi Inc.

關於此應用程式

■ 管理資產超過1.3兆日圓（*1）、使用人數超過40萬人（*2）的機器人顧問，管理資產數量和管理人員數量排名第一（*3）
WealthNavi是一款自動資產管理應用程序，對約50個國家的12,000隻股票進行多元化投資，旨在實現超過全球經濟成長的回報。

*1 截至 2024 年 7 月 4 日
*2 截至2024年6月30日的業者數量
*3 基於日本投資顧問協會的《合約資產狀況（最新版）（截至 2024 年 3 月）》、《Wrap Business》和《全權投資業務》Wealth Advisors 研究（2024 年）的純線上提供者比較（截至六月）

■「Omakase NISA」讓您可以自動使用NISA
與新的 NISA 完全相容。您可以輕鬆利用有利的免稅制度。


■ 這是應用程式
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● 您可以將資產管理交給我們
所有傳統的資產管理流程，從金融產品選擇到再平衡（資產餘額調整），都是自動化的。即使是忙碌的工作世代也可以毫無麻煩地開始管理自己的資產。

● 只要回答5個問題
只要回答 5 個問題，我們就會提出適合您的管理計畫。您可以透過優化風險和回報的資產配置，自動對來自全球約 50 個國家的 12,000 隻股票進行多元化投資。

● 10,000日圓起。
只需您的智慧型手機即可實現世界一流的資產管理服務。全方位資產管理從1萬日圓起即可開始，每月儲蓄1萬日圓起。

● 與託管資產相關的費用
唯一的費用是託管資產的最高年費率1%（含稅1.1%）（*4）。不針對每筆交易收取費用。
*4 不包括現金部分。超過3000萬日圓的金額為0.5%（不包括現金部分，含稅年利率為0.55%）。如果您使用New NISA，累積投資限額中的存入資產費用為零，成長投資限額中的存入資產費用為每年0.7%至1%（含稅0.77%至1.1%），具體取決於您的風險整個NISA 帳戶存入資產的費用最高為1%（含稅1.1%）。

● 進階支援功能
我們透過「自動儲蓄再平衡功能」和「自動稅務優化（DeTAX）」（*5）等先進功能支援客戶的資產管理。
*5 僅在滿足特定條件時適用。無法保證稅負會被延後。


■推薦給以下人群
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・我想開始資產管理，但我很擔心，因為我沒有財務專業知識。
・工作太忙，沒有時間管理自己的資產。
・我想用少量資金開始投資以降低風險。
・我想把退休後的全面資產管理交給您來開始。


■約30%的客戶沒有投資經驗
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WealthNavi 32% (*6) 的客戶是缺乏經驗的投資者。雖然它受到了有投資經驗的人的好評，但也受到了初學者的歡迎，他們說：“你可以把資產管理交給他們。”
*6 截至2023年9月30日的管理人中，對於「您在申請時是否有股票、投資信託、外幣存款、外匯或債券的投資經驗？」的問題，回答「否」回答的人數百分比（四捨五入至小數點後第一位）


■安全保障措施
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我們以強大的安全性支援資產管理，包括提供兩步驟身份驗證、防止未經授權的匯款以及加密資料。


■聯絡我們
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我們使用此「查詢表」透過網際網路接受查詢。
https://www.wealthnavi.com/support/inquiry


■注意事項
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[金融產品等交易相關的風險與成本]
交易本公司提供的金融產品可能會因利率、貨幣價格、金融產品市場行情及其他指標的波動而導致投資本金的損失或損失。
使用本服務時，請事先仔細閱讀簽訂合約前簽發的文件。

與金融產品等交易相關的風險和成本
https://www.wealthnavi.com/rule/01.html


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