Zocks

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關於此應用程式

專為財務顧問打造的AI助理。每週節省10小時以上的會議準備、文件記錄和後續跟進時間。一切盡在您的手機。

Zocks Mobile將AI的強大功能融入每一次客戶溝通。無論您是在停車場準備投資組合審查、在咖啡館進行初步會面，還是在預約間隙整理日程，Zocks都能幫您處理繁瑣的行政工作，讓您專注於客戶。

深受包括Commonwealth、Carson、Osaic和RFG在內的多家領先公司的數千名顧問信賴。

隨時隨地進行會議準備

- 取得 AI 產生的準備筆記，資料來自您的 CRM、電子郵件和過往對話

- 一目了然地查看客戶歷史記錄、待辦事項和討論主題

- 查看會議參與者和會議背景

- 直接從您的手機發送個人化準備郵件

- 非常適合臨時複習或客戶提前會議的情況

記錄每一次對話

- 一鍵錄製與客戶的互動

- 錄製過程中可新增或移除參與者，確保準確辨識發言者

- 適用於已安排的會議和臨時對話

- 隱私至上，符合 FINRA 標準

隨時隨地保持井然有序

- 一覽所有即將召開的會議

- 日曆同步，並以會議類型標識

加入數千名財務顧問的行列，每週節省 10 小時以上。下載 Zocks，徹底改變您與客戶的合作方式。

如有疑問，請聯絡 [e-mail] 或造訪 zocks.io

新功能

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