PFM Client App

Peak Financial Management Inc

關於這個應用程式

Peak 的客製化客戶入口網站提供詳細的投資組合資訊。客戶可以存取餘額、獲取回報快照、查看投資組合的資產配置、執行投資組合分析、計算任何時間範圍的績效、與 Peak 安全地交換文件以及運行自訂報告。此外，還可以透過入口網站以電子方式接收季度報表。 Peak 的客製化客戶入口網站提供詳細的投資組合訊息，例如： 摘要資料 - 快速查看帳戶或總投資組合層級的餘額、投資回報和分配。詳細表現 - 透過任何時間範圍內的基準比較來計算由 Peak 管理的投資帳戶的表現。變更分組以按投資組合、帳戶、資產類別、資產類別或個人持有查看績效。部位 - 查看不同時間內每個部位的市場價值、成本基礎以及已實現/未實現收益/損失。交易 - 查看您每個投資帳戶中的所有活動。輕鬆過濾特定交易或設定自訂時間範圍。文件庫 - 與 Peak 安全地共享重要信息，例如納稅申報表、保險單、遺產文件和財務報表。客戶可以透過建立特定資料夾輕鬆組織文件。所需的最低分配 - 如果適用，入口網站將追蹤每年客戶所需的最低分配數量，並顯示這些分配是否已滿足。季度報表和自訂報告 - 客戶可以選擇透過入口網站以電子方式接收季度報表並自行執行自訂報告。財務規劃－對於那些有財務規劃的人來說，客戶可以查看重要的方面，例如他們的淨資產報表、成功機率和情境摘要。

新功能

- Update Android SDK