Rickey Advisors

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關於這個應用程式

Rickey Advisors 應用程式可讓您追蹤您的投資、存取關鍵報告、了解最新的財務計劃和目標，並透過該應用程式與您的規劃師聯繫。您可以在一個地方查看您的所有帳戶，讓您走在最佳的前進道路上。
特點包括：
查看您的投資組合持有量和資產配置
追蹤您的餘額和帳戶表現
連接您的外部帳戶和銀行帳戶，在一個地方查看您的整體財務狀況
安全地儲存文件並與您的顧問共用文檔
訪問您的財務計劃並追蹤您目標的進展情況
運行“假設”場景，看看不同的決策如何影響您的計劃
按需存取關鍵報告，包括交易歷史、稅務報表、月度和季度報表
請造訪顧問的動態消息以了解最新動態
透過應用程式與您的顧問聯繫

新功能

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