SmartOffice software basado en la web de Ebix CRM es la solución de servicios financieros para el CRM, la práctica y la gestión de la agencia utilizada por más de 125.000 asesores. SmartOffice ayuda a los profesionales financieros ofrecer un servicio de alto contacto - sin personal adicional, generar más referencias, y garantizar la retención de clientes.
SmartOffice para Android le da acceso móvil rápido, práctico a su contacto CRM SmartOffice y datos del calendario. Compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas Android, la aplicación presenta los datos en un formato compacto y fácil de leer.
1. Ver, crear y editar contactos SmartOffice.
2. Ver, crear, editar y eliminar las actividades del calendario SmartOffice.
3. Póngase en contacto con los clientes mientras estás en la carretera usando la voz, e-mail o SMS.
4. Acceder y publicar notas SmartPad.
5. Elegir entre tres vistas del calendario: Agenda, día y mes.
6. Revisar las políticas de los clientes y las cuentas de inversión.
7. Copie actividades SmartOffice al calendario del dispositivo.