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Ebix Inc.

Acerca de esta app

SmartOffice software basado en la web de Ebix CRM es la solución de servicios financieros para el CRM, la práctica y la gestión de la agencia utilizada por más de 125.000 asesores. SmartOffice ayuda a los profesionales financieros ofrecer un servicio de alto contacto - sin personal adicional, generar más referencias, y garantizar la retención de clientes.

SmartOffice para Android le da acceso móvil rápido, práctico a su contacto CRM SmartOffice y datos del calendario. Compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas Android, la aplicación presenta los datos en un formato compacto y fácil de leer.

1. Ver, crear y editar contactos SmartOffice.
2. Ver, crear, editar y eliminar las actividades del calendario SmartOffice.
3. Póngase en contacto con los clientes mientras estás en la carretera usando la voz, e-mail o SMS.
4. Acceder y publicar notas SmartPad.
5. Elegir entre tres vistas del calendario: Agenda, día y mes.
6. Revisar las políticas de los clientes y las cuentas de inversión.
7. Copie actividades SmartOffice al calendario del dispositivo.

Novedades

1· Tabs on contact search for recents and favorites

2· Add contacts to favorites when viewing the contact detail

3· Activity and Task screens allow searching and adding a contact

4· Various performance improvements and bug fixes