Wealth Portal

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Acerca de esta app

Wealth Portal le brinda una imagen completa de toda la riqueza agregada de su familia en tiempo real, 24/7. No solo puede hacer todas las cosas habituales, como acceder a su cartera, tenencias y hojas informativas, sino que también puede realizar un seguimiento de las valoraciones de sus propiedades, conectar sus cuentas bancarias a través de la banca abierta y mantener un registro de sus bienes muebles y activos de todo el mundo. . Nuestro conjunto de comunicaciones significa que puede compartir archivos con su administrador de patrimonio y comunicarse en privado en cualquier momento.

Use la aplicación Wealth Portal para:

- Ver y administrar toda su cartera
- Ver y administrar su propiedad y bienes muebles
- Vincula tus ahorros e invierte a través de la banca abierta
- Comunicarse en un entorno seguro.
- Administre su flujo de efectivo
- Cree un pronóstico financiero para usted y su familia
- Almacenar y administrar documentos importantes
- Abrir nuevas cuentas
- Recargar cuentas existentes a través de open
- Vincule sus cuentas fiduciarias y corporativas
- Vincular a los miembros de la familia
- Accede a tu propio Family Office
- Monitorear el impacto ambiental de la inversión