Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Всичко за това приложение

Това приложение е само за финансови съветници в Обединеното кралство.

Да накарате вашите клиенти да разберат и да се съгласят с техния „апетит за риск“ е един от ключовите етапи в инвестиционния процес. Задачата за профилиране на риска и обсъждане на риска обаче може да отнеме много време. Попълването на клиентския въпросник, въвеждането на отговорите онлайн и след това обсъждането на резултатите обикновено се извършват в различни моменти.

За да направи целия процес по-ефективен за вас и вашите клиенти, това приложение прави всичко наведнъж. Позволява ви да попълните въпросника, да получите оценката на риска и след това да обсъдите с клиента си какво означава тази оценка на риска по време на една среща.

След това договореното ниво на риск може да бъде изпратено обратно по имейл до вашия офис за използване с онлайн инвестиционните инструменти на платформата Quilter.