Platform Risk profiler
4.2star
20 ביקורות
+1K
הורדות
כולם
info
מידע על אפליקציה זו
אפליקציה זו מיועדת ליועצים פיננסיים בבריטניה בלבד.
לגרום ללקוחות שלך להבין ולהסכים "התיאבון לסיכון" שלהם הוא אחד השלבים המרכזיים בתהליך ההשקעה. עם זאת, המשימה של פרופיל סיכונים ודיון על סיכונים יכולה להיות גוזלת זמן. מילוי שאלון הלקוח, הזנת התשובות באינטרנט ולאחר מכן דיון בתוצאות נעשים בדרך כלל בזמנים נפרדים.
כדי להפוך את כל התהליך ליעיל יותר עבורך ועבור הלקוחות שלך, האפליקציה הזו עושה הכל במכה אחת. זה מאפשר לך למלא את השאלון, לקבל את ציון הסיכון ולאחר מכן לדון עם הלקוח שלך מה אומר ציון הסיכון הזה, במהלך פגישה אחת.
לאחר מכן ניתן לשלוח בדוא"ל את רמת הסיכון המוסכמת חזרה למשרד שלך לשימוש עם כלי ההשקעה המקוונים של הפלטפורמה של Quilter.
לגרום ללקוחות שלך להבין ולהסכים "התיאבון לסיכון" שלהם הוא אחד השלבים המרכזיים בתהליך ההשקעה. עם זאת, המשימה של פרופיל סיכונים ודיון על סיכונים יכולה להיות גוזלת זמן. מילוי שאלון הלקוח, הזנת התשובות באינטרנט ולאחר מכן דיון בתוצאות נעשים בדרך כלל בזמנים נפרדים.
כדי להפוך את כל התהליך ליעיל יותר עבורך ועבור הלקוחות שלך, האפליקציה הזו עושה הכל במכה אחת. זה מאפשר לך למלא את השאלון, לקבל את ציון הסיכון ולאחר מכן לדון עם הלקוח שלך מה אומר ציון הסיכון הזה, במהלך פגישה אחת.
לאחר מכן ניתן לשלוח בדוא"ל את רמת הסיכון המוסכמת חזרה למשרד שלך לשימוש עם כלי ההשקעה המקוונים של הפלטפורמה של Quilter.
עדכון אחרון בתאריך
כדי לשמור על הבטיחות צריך קודם כל להבין איך המפתחים אוספים ומשתפים את הנתונים שלך. נוהלי פרטיות הנתונים ואבטחת הנתונים עשויים להשתנות בהתאם לשימוש, לאזור ולגיל המשתמש. המפתח סיפק את המידע הזה והוא עשוי לעדכן אותו מדי פעם.
לא מתבצע שיתוף נתונים עם צדדים שלישיים
לא נאספו נתונים
דירוגים וביקורות
4.2
20 ביקורות
