Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Описание

Это приложение предназначено только для финансовых консультантов Великобритании.

Заставить ваших клиентов понять и согласиться с их «склонностью к риску» — один из ключевых этапов инвестиционного процесса. Однако задача профилирования рисков и обсуждения рисков может занять много времени. Заполнение анкеты клиента, ввод ответов онлайн и последующее обсуждение результатов обычно выполняются в разное время.

Чтобы сделать весь процесс более эффективным для вас и ваших клиентов, это приложение делает все за один раз. Это позволяет вам заполнить анкету, получить оценку риска, а затем обсудить с вашим клиентом, что означает эта оценка риска, во время одной встречи.

Затем согласованный уровень риска может быть отправлен обратно в ваш офис по электронной почте для использования с инструментами онлайн-инвестиций на платформе Quilter.