Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Rreth këtij aplikacioni

Ky aplikacion është vetëm për këshilltarët financiarë në Mbretërinë e Bashkuar.

Bërja e klientëve tuaj për të kuptuar dhe rënë dakord për 'oreksin e tyre për rrezik' është një nga fazat kryesore në procesin e investimit. Megjithatë, detyra e profilizimit të rrezikut dhe diskutimi i rrezikut mund të marrë kohë. Plotësimi i pyetësorit të klientit, futja e përgjigjeve në internet dhe më pas diskutimi i rezultateve zakonisht bëhen në kohë të veçanta.

Për ta bërë të gjithë procesin më efikas për ju dhe klientët tuaj, ky aplikacion i bën të gjitha me një hap. Kjo ju lejon të plotësoni pyetësorin, të merrni rezultatin e rrezikut dhe më pas të diskutoni me klientin tuaj se çfarë do të thotë ai rezultat i rrezikut, gjatë një takimi të vetëm.

Niveli i rënë dakord i rrezikut më pas mund të dërgohet me email në zyrën tuaj për t'u përdorur me mjetet e investimit në internet të platformës Quilter.