Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Про цей додаток

Ця програма лише для фінансових консультантів Великобританії.

Домогтися того, щоб ваші клієнти зрозуміли та погодилися зі своїм «апетитом до ризику», є одним із ключових етапів інвестиційного процесу. Завдання профілювання ризику та обговорення ризику може зайняти багато часу. Заповнення анкети клієнта, введення відповідей онлайн і подальше обговорення результатів зазвичай виконуються в різні моменти часу.

Щоб зробити весь процес ефективнішим для вас і ваших клієнтів, ця програма робить усе за один раз. Це дозволяє заповнити анкету, отримати оцінку ризику, а потім обговорити зі своїм клієнтом, що означає ця оцінка ризику, під час однієї зустрічі.

Узгоджений рівень ризику потім можна надіслати електронною поштою до вашого офісу для використання з інструментами онлайн-інвестування платформи Quilter.