Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

關於此應用程式

此應用程序僅供英國財務顧問使用。

讓您的客戶了解並同意他們的“風險偏好”是投資過程中的關鍵階段之一。然而，風險分析和風險討論的任務可能非常耗時。完成客戶問卷、在線輸入答案以及討論結果通常是在不同的時間完成的。

為了使整個過程對您和您的客戶更有效率，這個應用程序一次性完成所有工作。它允許您完成調查問卷，獲得風險評分，然後在一次會議中與您的客戶討論該風險評分的含義。

然後可以將商定的風險級別通過電子郵件發送回您的辦公室，以便與 Quilter 的平台在線投資工具一起使用。