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Quilter Business Services Limited
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此應用程序僅供英國財務顧問使用。
讓您的客戶了解並同意他們的“風險偏好”是投資過程中的關鍵階段之一。然而,風險分析和風險討論的任務可能非常耗時。完成客戶問卷、在線輸入答案以及討論結果通常是在不同的時間完成的。
為了使整個過程對您和您的客戶更有效率,這個應用程序一次性完成所有工作。它允許您完成調查問卷,獲得風險評分,然後在一次會議中與您的客戶討論該風險評分的含義。
然後可以將商定的風險級別通過電子郵件發送回您的辦公室,以便與 Quilter 的平台在線投資工具一起使用。
更新日期
2024年3月22日
財經
資料安全性
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