Disponible a través de dispositivos móviles, tabletas o cualquier computadora, Stifel Wealth Tracker es un poderoso servicio gratuito diseñado para brindarle una visión general de su situación financiera para que pueda trazar un rumbo para su futuro.
Vea de forma segura toda su información financiera (sus cuentas de inversión y de jubilación, cuentas corrientes y de ahorro, hipotecas, préstamos estudiantiles y otros préstamos, tarjetas de crédito y más) en un solo lugar.
El software realizará un seguimiento de su patrimonio neto, controlará su progreso hacia sus objetivos, realizará un análisis detallado de su cartera de inversiones e ilustrará sus asignaciones de activos y sectores.
Además, la aplicación puede ayudarle a comprender mejor sus inversiones mediante el acceso a informes de investigación de la investigación de acciones reconocida a nivel nacional de Stifel.
Lo mejor de todo es que, como usuario de Stifel Wealth Tracker, el servicio personal está a solo un clic de distancia: siempre que tenga preguntas o necesite ayuda, Stifel puede conectarlo con un asesor financiero en su área.