Portfolio Management System für alle Vermögensverwalter

- Die Gesamtlösung für Vermögensverwaltung
- Systemunabhängigkeit dank Internetbrowser-basierter Technologie
- Abdeckung des Kundenonboardingprozesses
- 100% in der Schweiz entwickelt und gewartet

Die Gesamtlösung für Vermögensverwaltung

Das Portfolio Management System ermöglicht das Verwalten von Assets auf verschiedenen Portfolios bei mehreren Banken gleichzeitig. Sie erhalten eine konsolidierte Ansicht und eine Performance-Berechnung aller Wertschriftenportfolios und Konten. Alle relevanten Daten werden automatisch vom entsprechenden Geldinstitut in das System eingelesen. Ein Dokumentarchiv bietet eine sicheres Lager für alle Kundenrelevanten Daten, Reports, Unterlagen und auch Emails. Sie können Ihrerseits auch direkt im System Börsenaufträge an die Bank weiterleiten.

Systemunabhängigkeit dank Internetbrowser-basierter Technologie

Das Portfolio Management System wird zu 100% online angeboten. Der Endbenutzer greift direkt über seinen Internetbrowser zu. Dies ermöglicht einen Zugriff von praktisch überall und vom allen internetfähigen Geräten. Des Weiteren erlaubt es uns Ihnen einfach neue Funktionen bereitzustellen und Sie zu unterstützen.

Abdeckung des Kundenonboardingprozesses

Mit unserem CRM erhalten Sie eine auf heutige Marktansprüche angepasste Software welche Sie durch den Onboardingprozess neuer Kunden leitet. Durch die Administration von verschiedenen Dokumentsets können Sie während eines Kundengespräches zur Aufnahme im Hintergrund einen kompletten Vertragsbogen generieren und drucken lassen.
Eine Pendenzenliste mit Benachrichtigungssystem ermöglicht Ihnen stets über den aktuellen Status informiert zu sein. Das dynamische Laden von Fragebögen zur Evaluierung des Risiko- und Investierungsprofils erlaubt eine einfache Anpassung der Anforderungen.

100% in der Schweiz entwickelt und gewartet

Die Software zur Vermögensverwaltung wird vollständig in der Schweiz produziert. Ihre gesammten Daten – inklusive Dokumentenarchiv – sind sicher in der Schweiz abgelegt und verlassen diese auch nicht. Ein Schweizer Sitz ermöglicht uns eine schnell Reaktionszeit und tägliche Präsenz, wir können somit am besten auf individuelle Bedürfnisse und Anforderungen reagieren.