Két gyermek találkozik a londoni Tower komor épületeinek árnyékában: egy fiú és egy kislány. Egyikük sem tudja, hogy a sors egymásnak szánta őket, hogy vonzalmukból évek múlva minden akadályt leküzdő, szenvedélyes szerelem bontakozik ki. A fiú Anglia királyának legfiatalabb öccse, a leány csupán grófkisasszony, aki később a királyné udvarhölgye lesz. Kapcsolatuknak nincs jövője, Cecilia mégis hajlandó kockáztatni jó hírét, és részt venni Edmund oldalán egy titkos küldetésben. Miközben eretnekek után nyomoznak rangrejtve, egy vidéki fogadóban beteljesül szerelmük…