Главный герой книги Гаг, от первого лица которого повествуется большая часть книги, — курсант военного училища, готовящего бойцов для элитных войсковых подразделений под названием «Бойцовые Коты», которое участвует в войне на планете Гиганда на стороне Герцога Алайского. Из-за тяжелой ситуации на фронте не закончившие подготовку курсанты отправлены в бой. Боевые действия ведутся между Империей и Герцогством Алайским и являются предметом наблюдения и вмешательства земных исследователей — прогрессоров. Один из них — Корней Яшмаа — спасает Гага после кровопролитной стычки, где парня тяжело ранило, и доставляет на Землю. Гагу оказывают медицинскую помощь — полностью возвращают здоровье; он поселяется дома у Корнея. На Земле Гаг сталкивается с цивилизацией XXII века. Обитатель иного мира, который был примерно в стадии развития Земли середины XX века, переносится в благоустроенный мир Полудня. Гаг поначалу предполагает, что он попал в плен, и это коварная проверка его психики со стороны разведки противника. Но эта версия не находит подтверждения, и «бойцовый кот» ничего не понимает и совершенно растерян.