Злая старуха превратила Николу в уродца, никак не ожидая, что ее безобразные прислужницы перейдут на его сторону. Только знакомство с Сарой и Лаурой и путешествие по большому черному лесу поможет сыну пекаря вернуть прежний облик и вернуться к родным.
