يسافر الطالبان السعوديان سعد ومنير في بعثة دراسية إلى أميركا حيث تبدأ رحلة الغربة. +++ يتعرّفان إلى الكثير من المبتعثين السعوديين: حنان التي تربطها علاقة حب مع منير عبر الانترنت؛ وغريب الفيلسوف ذو الأفكار الغريبة؛ وأحلام التي يرافقها أخوها رابح كمحرم في حين يقضي لياليه في البارات والملاهي الليلية. +++ وبينما كانت سكارلت الأميركية تساعد منير على تعلّم اللغة الإنكليزية، كان هو يحدّثها عن الإسلام وفلسطين. +++ لكن المبتعثين السعوديين لم يكونوا يدركون، وهم يغادرون بنظرات حائرة وابتسامات مرتبكة، أنهم حين يعودون سيكونون قد تغيّروا، وأنهم ربما عادوا إلى غربة أشدّ وأقسى.