アセットアロケーションの最適化: ポートフォリオの構築とメンテナンスのための統合的アプローチ

ロバート・カーバー

iun. 2019 · ウィザードブックシリーズ Cartea 172 · Pan Rolling Inc

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本書は、投資ポートフォリオの適切なアセットアロケーション(資産配分)と、そのメンテナンスについて書かれたものである。(1)何に投資すべきか。(2)どれくらい投資すべきか。(3)どういったときにアロケーションを変更すべきか。著者は本書で投資ポートフォリオの管理のための1つの統合的アプローチを提供することで、これら3つの質問に明確な答えを出している。複数の投資対象資産からなる投資ポートフォリオを構築するにはどうすればよいのかをステップバイステップで分かりやすく説明するとともに、アセットアロケーションを効率的に行う方法についても提示している。ETF(上場投資信託)のようなファンドへの投資、ならびに個別株への直接投資についても解説している。また、異なるリスク水準のアセットを組み合わせる方法や、投資家のリスク許容量に合った投資ポートフォリオの構築方法についても解説している。本書は実用的な手法、経験則、テクニックが満載の包括的なアプローチを、具体的な例を示して詳細に解説している。読者対象としては、投資ポートフォリオにおけるアセットアロケーションをどう行うべきか悩んでいるプロの投資家や経験豊富な個人投資家を想定している。