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브리온 제국에서도 손꼽히는 마녀 젤라. 겔리온에서 떠나 마녀들의 바다로 돌아가는 길에 도적떼에게 습격 받은 마차를 발견한다. 그 곳에서 만난 아이 칸. 자신을 향해 손을 내미는 아이를 외면하지 못하고 성년식까지 책임지기로 마음먹은 젤라는 그 아이가 커갈수록 당황한 일을 겪는다. 계속 남자라는 냄새를 풍기는 칸은 성인식 날. 브리온 제국의 황제가 칸을 수도로 불러들이지만, 칸은 젤라를 마녀들의 바다까지 호위하고 나서 수도로 가겠다고 간청한다. 마녀들의 바다로 출발한 젤라는 칸을 계속 거부하지만 결국 칸을 받아들인다. 하지만 마녀들의 바다에 도착한 젤라는 칸을 두고 바다로 뛰어들어버린다. 마녀들의 스승인 브릿은 젤라의 변화를 알아차리고, 목숨을 내던져서라도 바다로 들어오려는 칸을 막아서는데..
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