유전자 조작으로 태어난 데빌은 인간보다 우월한 신체적 능력을 가지게 되었고, 무자비한 인간 사냥을 시작한다.
궁지에 몰린 인간은 스스로 유전자를 조작해, 치유 능력을 극대화한 제3의 종족인 에스디가 된다.
데빌의 등장아래 세상에 존재하는 모든 인간은 인종, 국가, 나이에 상관없이 종족으로 나누어진다.
2334년, 데빌과 에스디, 그리고 그 둘의 혼혈인 네온. 각 종족의 번영을 위한 끝나지 않는 전쟁이 시작된다.