El mundo ha cambiado desde la llegada del Nigromante. Los demonios cazan almas mientras los ángeles son capturados y obligados a servir al Maestro.
James Rot, el ángel de las alas de sangre, busca una poción que lo ayude a detener a su némesis. Para ello viaja por el mundo junto a su amigo Blue, el último mago de una ancestral compañía francesa, su novia Luna y su amiga Silvia.
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