Primero llegará a un lago donde cazadores y perros lo espantan; luego pasará por la casa de una anciana, donde sus mascotas lo harán salir volando; por último, llegará a una casa de familia, donde tampoco es bien recibido. Triste y rechazado, el pato decide esperar a que llegue la primavera cerca de una granja. Sin saberlo, esta estación le traerá una sorpresa maravillosa: ya no es un patito feo pues se ha convertido en un blanco cisne.