Eurico, nobre gardingo, mas sem fortuna, impedido de casar com Hermengarda, filha do orgulhoso Fábila, troca a armadura de guerreiro pela batina de sacerdote numa aldeia próxima de Gibraltar. Prevê o avanço de nuvens negras sobre a Espanha cristã, quando se dá a invasão árabe. Nas hostes cristãs em debandada, sobressai o heroísmo do «cavaleiro negro», que ninguém sabe quem é. Hermengarda é aprisionada e prestes a ser desonrada pelo comandante dos exércitos árabes, mas acaba salva pelo «cavaleiro negro».