Lennies stores├╕ster Bailey d├╕r pludselig en dag. En fatal hjertefejl viser det sig. Lennie kan ikke acceptere tabet, og sorgen v├жlter hende konstant omkuld, hver gang hun rejser sig bare den mindste smule. I sorgen finder hun og Baileys k├жreste Toby sammen. De n├жrer hinandens l├жngsel og f├╕ler, at n├еr de er sammen, bliver Bailey en lille smule levende igen. Men en dag st├еr Joe og banker p├е Lennies d├╕r. Den nye fyr p├е skolen, der aldrig har kendt Bailey, og som puster til den gl├╕d, der ulmer i Lennie. En l├жngsel efter at leve igen, som Lennie bare ikke vil give plads til. Men Joe er st├жdig, og Lennie er pludselig splittet mellem Toby, der giver Bailey liv, og Joe, der giver Lennie liv.