Drew, un agent spécial au service de l’organisation secrète OMEGA, suit sa cible, Tracy, jusque sur l’île de Catalina. Il se rapproche d’elle, se faisant passer pour un touriste, mais il se rend vite compte que Tracy n’a rien d’une voleuse d'informations confidentielles. Elle lui confie qu’elle enquête sur la mort de Trixie, une chanteuse décédée il y a soixante-douze ans. Tracy semble aussi timide que solitaire… Drew réserve la chambre d’hôtel qui se trouve à côté de la sienne, c’est alors qu’il entend quelqu’un crier. Se précipitant dans la chambre de Tracy pour lui venir en aide, voilà qu’elle ne semble plus être elle-même. Le regard ensorceleur, elle affirme que son nom est Trixie… et voilà qu’elle s'approche de Drew pour lui offrir un baiser torride et sensuel !