Fotojournalist Diego Guerra stand immer nur am Rande des Lebens, ein unbeteiligter Beobachter der Welt um ihn herum. Träume von Drachen und einem Liebhaber in Drachengestalt verfolgen ihn schon seit Jahren, und er hat sich von anderen Menschen zurückgezogen. Als er sieht, wie sich ein Mann in einen Drachen verwandelt, glaubt Diego verrückt zu sein, aber er fotografiert die Szene in der Hoffnung, dass er es nicht ist – vor allem, da er mit diesem Thema so tief verbunden ist.
Kann Phrenzy seinen Fotojournalisten hinter der Linse hervorlocken und ein schönes Leben mit ihm führen, oder wird das Böse, das sowohl die Welt der Drachen als auch die der Menschen bedroht, ihre Chance auf Glück zerstören?