Der Maler Klingsor zelebriert das Leben und die Kunst im Tessiner Sommer. Er zecht, feiert und malt, liebt, lamentiert und leidet. Er ahnt, dass der Tod nah ist, und beginnt die Arbeit an seinem letzten groรen Werk: einem Selbstportrรคt. Als er den Kampf mit diesem Bild beendet hat, kehrt er noch einmal ins Leben zurรผck. Im Herbst stirbt er.