Penrod Ballantyne og hans forlovede, Amber Benbrook, gรฅr gennem Cairos gader i 1888. De er lykkelige og opfyldt af drรธmme om deres fรฆlles fremtid, men drรธmmene knuses, da en jaloux ekskรฆreste kommer imellem dem.
Amber rejser til Abessinien sammen med sin tvillingesรธster, Saffron, og hendes eventyrlystne mand, Ryder Courtney, pรฅ jagt efter lykken. De begiver sig ud pรฅ en farefuld fรฆrd til Addis Ababa, hvor de bydes velkommen af den magtfulde hersker Menelik II, Kongernes konge. Men Italien har planer for Abessinien, og der florerer rygter om en invasion. Tilbage i Cairo sรธger en knust Penrod trรธst i byens opiumhuler. Han reddes af sin gamle ven, Lorenzo, som nu er i den italienske hรฆr, og da Lorenzo tilbyder ham at slutte sig til den militรฆre indsats, slรฅr Penrod til.
En storm er pรฅ vej, og Penrod og Amber befinder sig pรฅ hver deres side af invasionen - kan de nogensinde finde deres vej tilbage til hinanden mod alle disse odds?