Ein schlossähnliches Anwesen in der wildwüchsigen Landschaft von Maine, wolfsähnliche, aufrecht gehende Wesen, die ein Dorf in Schrecken halten und zwei Helden, die von der abergläubischen Bevölkerung gewarnt werden, nachts durch die Wälder zu streifen und dem "Schloss" zu nahe zu kommen.
Was wie ein klassischer Gruselroman beginnt, wird für Matt und Aruula zu einem Treffen mit alten Bekannten, die plötzlich in den Besitz absoluter Macht gelangt sind. Es ist kein harmonisches Wiedersehen mit den...Wulfanen ...